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Finanzplaner/in 80-100%

/Permanent Zug 3 weeks ago
Banking/Insurance
Job Description

Für eine erfolgreiche, dynamische, schweizer Bankengruppe suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n:

 

Finanzplaner/in

 

Aufgaben

  • Ausarbeitung und Kontrolle von Finanzplänen und Vorsorgeanalysen
  • Akquisition und Beratung bezüglich unserer Finanzplanungs- dienstleistungen sowie im Risiko- und Spar-Versicherungsbereich
  • Beratung und Begleitung der Kunden zu den primären Themen Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung sowie Testament und Willensvollstreckung in Zusammenarbeit mit unseren Netzwerkpartnern
  • Präsentation von massgeschneiderten Lösungen beim Kunden und Begleitung bei der aktiven Umsetzung der definierten Massnahmen
  • Erkennen und Aufzeigen von Verkaufschancen
  • Unterstützen der Kundenberater in Fachfragen
  • Mitwirken an Kundenanlässen und Weiterbildungsanlässen sowie Fachreferaten

 

Anforderungen

  • Sie besitzen ein höheres Fachdiplom im Bereich Finanzplanung
  • Sie bringen aktuelles Fachwissen und mehrere Jahre Berufserfahrung im Finanzplanungs- und/oder Versicherungsbereich mit
  • Sie sind kontaktfreudig und kommunikations- sowie überzeugungs- und durchsetzungsstark
  • Ergebnis- und zielorientiertes Arbeiten sowie planerische und organisatorische Fähigkeiten gehören zu Ihren Stärken
  • Sie verfügen über IT Anwenderkenntnisse vorzugsweise Logismata, Excel und PowerPoint

 

Arbeitsort

 

  • Zug
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Für eine erfolgreiche, dynamische, schweizer Bankengruppe suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n:

 

Finanzplaner/in

 

Aufgaben

  • Ausarbeitung und Kontrolle von Finanzplänen und Vorsorgeanalysen
  • Akquisition und Beratung bezüglich unserer Finanzplanungs- dienstleistungen sowie im Risiko- und Spar-Versicherungsbereich
  • Beratung und Begleitung der Kunden zu den primären Themen Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung sowie Testament und Willensvollstreckung in Zusammenarbeit mit unseren Netzwerkpartnern
  • Präsentation von massgeschneiderten Lösungen beim Kunden und Begleitung bei der aktiven Umsetzung der definierten Massnahmen
  • Erkennen und Aufzeigen von Verkaufschancen
  • Unterstützen der Kundenberater in Fachfragen
  • Mitwirken an Kundenanlässen und Weiterbildungsanlässen sowie Fachreferaten

 

Anforderungen

  • Sie besitzen ein höheres Fachdiplom im Bereich Finanzplanung
  • Sie bringen aktuelles Fachwissen und mehrere Jahre Berufserfahrung im Finanzplanungs- und/oder Versicherungsbereich mit
  • Sie sind kontaktfreudig und kommunikations- sowie überzeugungs- und durchsetzungsstark
  • Ergebnis- und zielorientiertes Arbeiten sowie planerische und organisatorische Fähigkeiten gehören zu Ihren Stärken
  • Sie verfügen über IT Anwenderkenntnisse vorzugsweise Logismata, Excel und PowerPoint

 

Arbeitsort

 

  • Zug
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